機構調研備戰下半年 知名基金經理密集行動|觀焦點

2023年上半年即將結束，為了給投資下半場儲備新標的，近一個月來，機構密集調研上市公司，知名基金經理也頻頻現身。從調研方向來看，計算機軟件、通用設備、汽車等行業調研熱度居前。在業內人士看來，機構調研或為下半年調倉換股做準備。

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Choice數據顯示，近一個月，計算機軟件、通用設備行業機構調研次數均超過1000次，此外，汽車、醫療器械、專用設備等行業熱度也較高，機構調研次數均超過600次。

這與基金近期調倉方向也較為相似。據信達證券測算，上周主動權益類基金配置比例上調較多的行業包括電子、通信、計算機、基礎化工、傳媒。截至6月21日，和3個月前相比，計算機、電子行業的配置比例上升較多，分別上升2.76個百分點、1.67個百分點。

從個股調研來看，匯川技術、怡和嘉業、廣聯達、炬華科技、中大力德、江波龍、三聯鍛造、青鳥消防、中材科技、怡合達等機構調研次數超過100次。

以匯川技術為例，6月13日，威靈頓管理公司、睿遠基金、高毅資產、華安基金、富國基金等知名機構現場調研。此后又有數十家機構陸續調研匯川技術，包括華夏基金、太平資產、東方紅資產管理等機構。

從調研內容來看，機構較為關注匯川技術工業機器人產品相關情況。匯川技術表示，工業機器人是一個光、機、電一體化的系統型產品。無論是工業機器人應用比較成熟的汽車產業鏈，還是基于機器代人趨勢下的勞動密集型產業鏈，都有著對工業機器人產品新增或替代的需求。公司近兩年加速布局工業機器人產品系列，會加大在自動化各個行業的布局力度。

值得注意的是，在機構密集調研中，匯川技術股價持續回暖。6月12日至6月29日，匯川技術股價累計漲幅為12.91%。

此外，知名基金經理的一舉一動備受市場關注。例如，6月13日至6月16日，中歐基金投資總監周蔚文等97位投資者調研了生豬養殖業龍頭牧原股份。截至一季度末，周蔚文管理的中歐新藍籌混合等多只基金均重倉持有牧原股份。

除了龍頭企業以外，一些上市不久的小市值公司也吸引了基金經理前來調研。例如，6月17日，永贏基金光磊、中融基金甘傳琦、前海開源基金邱杰、弘毅遠方基金樊可、華夏基金季新星、湘財基金車廣路等調研了三聯鍛造。

“這一個月來一直在外面調研，一方面，調研組合中重倉的公司，做好持續跟蹤，觀察其有沒有新的變化；另一方面，也是為下半年投資儲備標的，為調倉換股做準備?！睖弦晃换鸾浝砀嬖V上海證券報記者。

泉果基金基金經理趙詣表示，通過一系列海外調研，對中國企業在全球產業鏈中的競爭力充滿信心。隨著前期風險的釋放，部分行業優質個股已極具性價比，但行業內部公司分化會非常明顯，更需要精選個股。