Mysteel解讀：發(fā)改委2023版能效文件對硅錳及硅鐵合金影響趨勢研判

引：7月4日，為統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動制造業(yè)綠色發(fā)展、推進(jìn)工業(yè)等領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型的精神，落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級的要求，發(fā)改委發(fā)布《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》文件。

(相關(guān)資料圖)

核心觀點：

硅錳：硅錳行業(yè)全國25000KVA及以下爐型在開工率及爐型占比上逐步縮減，預(yù)計能效改造及淘汰對于南方產(chǎn)區(qū)（廣西、貴州、云南）等影響大于北方，對市場產(chǎn)量影響整體可控，各地執(zhí)行期間可小幅緩解高供應(yīng)，實際影響略有減弱。

硅鐵：硅鐵行業(yè)全國25000KVA及以下爐型在開工率及爐型占比上仍處于相對較高比例，且由于產(chǎn)區(qū)均集中于內(nèi)蒙、寧夏、陜西等北方區(qū)域，存在一定的能耗把控的影響，如隨著時間的推移，地方政府加大對于能效改造及淘汰，預(yù)計該文件對于硅鐵行業(yè)供應(yīng)影響會略大于硅錳行業(yè)影響。

一、變化：

其中，鐵合金冶煉涉及，錳硅合金（單位能耗綜合水平）基準(zhǔn)：950千克標(biāo)準(zhǔn)煤，標(biāo)桿：860千克標(biāo)準(zhǔn)煤。硅鐵（單位能耗綜合水平）基準(zhǔn)：1850（減50）千克標(biāo)準(zhǔn)煤，標(biāo)桿：1770千克標(biāo)準(zhǔn)煤。

與2021版對比，其中單位能耗綜合水平，錳硅合金不變，硅鐵合金基準(zhǔn)能耗減50千克標(biāo)準(zhǔn)煤。

二、淘汰時間點：

明確鐵合金冶煉等25個重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，增加11個領(lǐng)域，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級范圍，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

三、鐵合金協(xié)會2021年“能效標(biāo)桿企業(yè)”評選5家獲選

2021年11 月 29 日，協(xié)會下發(fā)相關(guān)通知，組織協(xié)會所屬相關(guān)生產(chǎn)會員企業(yè)申報鐵合金行業(yè)“能效標(biāo)桿企業(yè)（首批）”，條件如下：

1、生產(chǎn)工藝和裝備水平符合國家及地方政府發(fā)布的相關(guān)政策， 生產(chǎn)品種礦熱爐容量大于 25000KVA，硅錳合金及高碳鉻 鐵均采用密閉式礦熱爐冶煉；

2、申報單位 2020 年及 2021 年 1-11 月單位產(chǎn)品綜合能耗須低于標(biāo)桿水平；

經(jīng)評選，內(nèi)蒙古普源鐵合金有限責(zé)任公司、察右前旗騰飛鐵合金有限責(zé)任公司、重慶大朗冶金新材料有限公司、烏蘭察布市雄偉光大新材料有限公司、中衛(wèi)市茂燁冶金有限責(zé)任公司五家合金生產(chǎn)企業(yè)為鐵合金行業(yè)“能效標(biāo)桿企業(yè)（首批）”。

四、2023年全國爐型及產(chǎn)量分布統(tǒng)計

1、硅錳

截止6月30日，據(jù)Mysteel統(tǒng)計

全國189家硅錳企業(yè)（占比99%），統(tǒng)計總爐數(shù)491臺，在開262臺，日產(chǎn)能64112噸，日產(chǎn)35104噸/天。

其中爐型小于等于25000KVA爐型總數(shù)量294臺，在開117臺(開工率39.7%），占總在開比例44.6%，日產(chǎn)量9876噸/天，占總產(chǎn)量28.2%。

25500KVA及以上爐型總數(shù)197臺，在開145臺，（開工率73.6%），占總在開比例55.4%，日產(chǎn)量25228噸/天，占總產(chǎn)量71.8%。

解讀：由統(tǒng)計數(shù)據(jù)可見，隨著近幾年的升級改造，硅錳行業(yè)全國25000KVA及以下爐型在開工率及爐型占比上逐步縮減，且隨著北方主產(chǎn)區(qū)（內(nèi)蒙古、寧夏）成本及地理優(yōu)勢的凸顯，在產(chǎn)量貢獻(xiàn)率上逐步占據(jù)主要地位，且兩省對于能效把控較為嚴(yán)格，基本淘汰25000KVA爐型及基本完成全封閉爐型的升級改造。預(yù)計能效改造及淘汰對于南方產(chǎn)區(qū)（廣西、貴州、云南）等影響大于北方。

2、硅鐵

截止6月30日，Mysteel統(tǒng)計

全國136家硅鐵企業(yè)（占比95%），統(tǒng)計總爐數(shù)520臺，日產(chǎn)能28382噸，日產(chǎn)13448噸/天。

其中爐型小于等于25000KVA爐型總數(shù)量382臺，在開113臺(開工率29.58%），占總在開比例58.8%，日產(chǎn)量7630，占總產(chǎn)量56.73%。

25500KVA及以上爐型總數(shù)138臺，在開79臺（開工率58.51%），占總在開比例41.1%，日產(chǎn)量5858噸/天，占總產(chǎn)量43.27%。

解讀：由統(tǒng)計數(shù)據(jù)可見，硅鐵行業(yè)全國25000KVA及以下爐型在開工率及爐型占比上仍處于相對較高比例，且由于產(chǎn)區(qū)均集中于內(nèi)蒙、寧夏、陜西等北方區(qū)域，存在一定的能耗把控的影響，如隨著時間的推移，地方政府加大對于能效改造及淘汰，預(yù)計該文件對于硅鐵行業(yè)供應(yīng)影響會略大于硅錳行業(yè)影響。

五、近年北方產(chǎn)區(qū)相關(guān)政策

內(nèi)蒙古：一是明確重點行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模上限。堅決落實遏制“兩高”項目盲目發(fā)展要求，“十四五”明確鋼鐵產(chǎn)能3600萬噸、鐵合金1400萬噸、二是提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。新改擴(kuò)建高耗能項目，在滿足本地區(qū)能耗雙控要求的前提下，工藝技術(shù)裝備須達(dá)到同行業(yè)先進(jìn)水平，能源利用效率須達(dá)到國家標(biāo)桿水平或先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。三是加快淘汰化解落后和過剩產(chǎn)能。2021-2023年，鋼鐵、鐵合金、電石、焦炭、石墨電極行業(yè)限制類產(chǎn)能全部有序退出。

寧夏：2022 年對全縣硅錳、合金、電石企業(yè)單位工業(yè)增加值能耗高于全市水平能耗減量 6%。2023 年-2025 年根據(jù)全縣用能情況對硅錳、合金、電石企業(yè)能耗減量 5-10% 。到2025年，鋼鐵產(chǎn)能控制在700萬噸以內(nèi)，嚴(yán)控鐵合金、電解錳新增產(chǎn)能，冶金行業(yè)碳排放總量保持穩(wěn)定。